上半年，上市銀行保持了穩健的盈利能力，工、農、中、建、交五大國有銀行共實現歸母凈利潤6003.63億元，同比增長4.75%；股份制銀行凈利潤平均增速為10.36%。上半年，銀行業非利息收入依然保持較快增長，同比提升20.3%。在不良認定標準趨嚴、部分銀行加大核銷力度及“以豐補歉”等策略的作用下，行業減值損失進一步加大，使得銀行業凈利潤增速同比趨平。

　　對上市銀行而言，盈利能力無疑是一項重要的業績考察指標。分析國內上市銀行2019年上半年經營業績情況可以發現，上市銀行保持了穩健的盈利能力，多家銀行在盈利模式上取得了新突破，部分銀行的凈利潤同比增速亮眼。

　　凈利潤增速回升

　　從多家銀行的半年報數據看，行業凈利潤增速繼續回升。數據顯示，33家A股上市銀行上半年共實現歸母凈利潤8936.69億元，相比去年同期增長6.76%。其中，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行這五大國有銀行，在上半年共實現歸母凈利潤6003.63億元，同比增長4.75%。

　　“從行業整體來看，凈息差依然保持回暖態勢，驅動凈利潤增長4.3個百分點；非息業務收入改善態勢依舊，帶動凈利潤增長9.0個百分點；成本收入比保持下降，帶動凈利潤增長2.9個百分點。”交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，在不良認定標準趨嚴、部分銀行加大核銷力度以及“以豐補歉”等策略的作用下，行業減值損失進一步加大，帶來凈利潤增長12.7個百分點的負面貢獻，使得凈利潤增速同比趨平，依然遠低于營收增速。

　　與此同時，業內人士指出，2019年上半年手續費凈收入增速明顯。今年以來，在低基數以及理財業務逐步轉型等因素影響下，手續費凈收入增速回升。

　　中國銀行副行長吳富林在中行業績發布會上表示，“在主要經濟體陸續降息，國內利率市場化深入推進的形勢下，商業銀行凈息差面臨挑戰。”吳富林在談及中行凈息差企穩回升的原因時指出，這是中行把握市場變化，主動優化資產結構的成果；也是中行采取有效措施，合理控制負債成本上升的反應。據了解，今年以來中行從存貸款管理、定價管理、績效考核等多方面采取一系列舉措促進息差改善，取得了一定成效。

　　與此同時，今年“新晉”國有大行的郵儲銀行，也公布了上半年業績情況，其中報顯示，郵儲銀行資產規模達到10.07萬億元，較上年末增長5.79%；負債總額9.57萬億元，較上年末增長5.89%；存款余額達到9.10萬億元，較上年末增長5.49%；撥備前利潤與凈利潤繼續雙雙保持兩位數高增速，同比增長18.81%和14.98%。

　　郵儲銀行董事長張金良表示，“改革將推動國內商業銀行加快經營模式和增長方式轉型。對郵儲銀行來說，既面臨挑戰，也面臨機遇。一方面，郵儲銀行擁有5.89億零售客戶，是一個很大的‘富礦’，利率市場化將倒逼我們深挖這一‘富礦’，使其成為未來最重要的增長點；另一方面郵儲銀行長期堅持零售戰略，使我們對利率市場化改革有著天然的適應性。”數據顯示，2019年上半年，郵儲銀行2.55%的凈息差水平仍然保持行業領先；零售銀行特色優勢持續穩固，個人銀行業務收入占營收比重高達61.30%。

　　盈利呈現差異化

　　在凈利潤增速方面，中信建投銀行業首席分析師楊榮研究發現，股份制銀行的表現好于五大行，平均增速為10.36%，較上年末提高了3.84個百分點，增幅明顯；城商行和農商行歸母凈利潤增速最為顯著，均保持了13%以上的平均增速，遠超上市銀行平均水平。他指出，對股份制銀行而言，息差因素的正向貢獻十分明顯，達17.68個百分點，遠高于其他類型銀行；中間業務收入因素反而負向貢獻5.87個百分點，與其他類型銀行形成差異。

　　其中，浦發銀行上半年營業收入、凈利潤雙雙同比實現兩位數增長，營業收入975.99億元，同比增長18.99%；實現歸母凈利潤321.06億元，同比增長12.38%。對此，浦發銀行相關負責人表示，該行上半年零售業務保持較快增長，零售轉型成效顯著，數字化、一體化發展水平明顯提升，零售總體規模再上新臺階。上半年零售營業凈收入實現370.56億元，同比增長12.32%，零售業務的經營貢獻繼續提升。

　　與此同時，剛通過A股IPO項目審核的浙商銀行，其上半年營業收入、凈利潤同樣雙雙同比實現兩位數增長。其中，營業收入225.74億元，同比增長21.39%；歸母凈利潤75.28億元，同比增長16.07%。市場分析人士指出，浙商銀行上半年的良好業績表現，主要歸因于該行圍繞國家重點戰略，堅持服務實體經濟，深化金融科技應用，積極打造平臺化服務銀行所展開的各項特色業務。

　　今年上半年，地方性商業銀行發展也備受關注，從上市城商行和農商行業績看，今年上半年A股20家地方性銀行全部實現盈利。其中，北京銀行和上海銀行凈利潤過百億元，北京銀行上半年實現營業收入327.42億元，同比增長19.64%，歸母凈利潤128.69億元，同比增長8.56%；上海銀行上半年實現營業收入251.51億元，同比增長27.35%，歸母凈利潤107.14億元，同比增長14.32%。排在第三位的是江蘇銀行，上半年實現營業收入219.17億元，同比增長27.29%，歸母凈利潤78.71億元，同比增長14.88%，與上海銀行一致，營收凈利潤均兩位數增長。

　　非息收入增長快

　　值得注意的是，2019年上半年銀行業非利息收入依然保持較快增長，同比提升20.3%。其中，手續費及傭金收入同比增長11.5%。“非息收入的改善主要還是由于業務調整壓力消退，權益債券類市場的良好表現也使投行業務恢復增長，同時資管業務逐步企穩回升。”武雯表示，上半年以來，銀行不僅加大了銀行卡業務投入，也加大了表內外融資綜合聯動措施從而帶動擔保承諾業務增長，電子商務及第三方支付等業務繼續發力進一步穩固了中間業務收入回暖態勢。

　　例如，建設銀行上半年實現債轉股等綜合化降杠桿相關業務落地金額907億元，旗下建信理財成為國內首家開業的銀行理財子公司；信用卡累計發卡量1.28億張，累計客戶9460萬戶，“龍支付”業務不斷優化升級，客戶數量達1.04億戶，上半年累計交易量1.80億筆，同比增長21.94%，業務規模同業領先。

　　此外，在港股上市銀行中，哈爾濱銀行實現營業收入74.25億元，較去年同期增長8.87億元，增幅13.56%；其中非息收入增長6.82億元，一是源于該行信用卡客戶及業務量增長帶動手續費及傭金凈收入較同期增長3.31億元；二是通過債券投資波段操作，帶動交易凈損益及金融投資凈損益較同期增長3.11億元。

　　武雯同時指出，其他非利息收入依然保持較快增長，上半年同比增長38.1%。其他非利息收入的增長主要有兩方面原因，一是受實施新金融工具會計準則影響，投資交易類收益顯著增長；二是部分銀行加大了衍生品業務、保險類業務的投入，盈利情況向好，同時匯率波動帶來的交易性收入也助推非利息收入明顯提升。

　　展望下半年，業內專家預計非息收入仍將保持增長態勢，但增速將略有下降。特別是隨著銀行理財子公司運營步入正軌，銀行業理財業務收入有望逐步趨穩回升；權益、債券市場表現也將對非息收入增長帶來一定貢獻。經濟日報記者 錢箐旎