行業(yè)周知，由于受到疫情的影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)缺貨潮，被動(dòng)元件自然也不例外，作為“工業(yè)大米”的MLCC尤為甚之，今年上半年也引發(fā)了MLCC新一輪的提價(jià)。

但是，隨著疫情的緩解，以及國內(nèi)廠商的擴(kuò)產(chǎn)，加上手機(jī)端需求不振，MLCC市場熱度下半年驟然遇冷，標(biāo)準(zhǔn)型價(jià)格一度跌至冰點(diǎn)，和去年相比，堪稱是冰火兩重天。

四季度價(jià)格企穩(wěn)，但整體情況審慎樂觀

去年四季度伊始，由于受到疫情的影響，海外大廠出現(xiàn)了MLCC產(chǎn)品交付延期的情況，并開始小幅漲價(jià)，由此引發(fā)了本輪MLCC的漲價(jià)潮，部分產(chǎn)品到今年2月份漲幅甚至高達(dá)100%。三月份之后，國巨、華新科等再次調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格，瞬間引爆市場。

不過，今年9月份，國巨降價(jià)的消息傳來，在被動(dòng)元件“漲聲”一片的市場中，顯得格外突出。

雖說市場分析國巨是在采取以降價(jià)換取市場份額的策略，但也引發(fā)了市場對MLCC市場提前降溫的擔(dān)憂。果不其然，三季度MLCC產(chǎn)品價(jià)格暴跌。曾報(bào)道，由于下游需求不振，標(biāo)準(zhǔn)型MLCC料號(hào)價(jià)格于Q4跌至冰點(diǎn)。

雖然消費(fèi)電子需求不再旺盛，但是5G建設(shè)的推進(jìn)、新能源車滲透率提升、工業(yè)需求成長，拉動(dòng)高階被動(dòng)元件需求增長，MLCC多種料號(hào)價(jià)格也已經(jīng)止跌企穩(wěn)，市場需求逐漸恢復(fù)。

三環(huán)集團(tuán)內(nèi)部人士對筆者表示：“現(xiàn)在總體需求較三季度來看，已經(jīng)趨于平穩(wěn)，慢慢有恢復(fù)的跡象。因?yàn)槲覀兞私獾揭恍┣蓝说膸齑嬉不謴?fù)到了正常水位；價(jià)格方面也比三季度有所提高，目前保持平穩(wěn)，接近平均水平。”

“之前主要是手機(jī)、家電等終端的需求有些疲軟；其次便是行業(yè)處于去庫存的階段，由于渠道庫存前期較高，跌價(jià)之下代理商都在出貨；在疫情復(fù)蘇之后，海外大廠的產(chǎn)能有所釋放。多個(gè)方面的因素疊加，導(dǎo)致之前價(jià)格下跌較多。”上述人士進(jìn)一步補(bǔ)充道。

日電貿(mào)不久前則稱，一般常用品處在庫存調(diào)整期，車用產(chǎn)品和緩但仍須觀察；高階規(guī)格需求持續(xù)成長，價(jià)格穩(wěn)定。部分廠商針對明年已進(jìn)行議價(jià)，因?yàn)樨涍\(yùn)和原料成本增加，降價(jià)有限。

筆者了解到，由于上半年終端廠商普遍對市場預(yù)期比較高，樂觀程度一度超過去年，以至于儲(chǔ)備了很多料號(hào)，而下游的需求又沒那么好，顯示面板、手機(jī)都很差，所以導(dǎo)致終端庫存水位比較高，甚至有料號(hào)最高達(dá)到180天。

“現(xiàn)階段的MLCC又進(jìn)入新一輪的周期，在經(jīng)歷了補(bǔ)庫存之后，又開始清庫存，短時(shí)間內(nèi)所有料號(hào)的需求都達(dá)到平衡，是有難度的。”業(yè)內(nèi)人士對筆者表示。

需求分化，MLCC進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期

“明年Q1應(yīng)該會(huì)比現(xiàn)在還要再好一點(diǎn)，但是到了Q2就很難說了，不見得情況會(huì)持續(xù)向好。”有業(yè)內(nèi)人士向筆者透露，主要是年初終端廠商都會(huì)進(jìn)行備貨，但是如果他們后面看到情況不對勁，立刻就會(huì)進(jìn)行調(diào)整，所以明年Q1到Q2是一個(gè)逐步調(diào)整的過程，如果Q2能好一點(diǎn)，那Q3、Q4會(huì)更好。

據(jù)筆者了解，當(dāng)前被動(dòng)元件需求開始分化，雖然消費(fèi)類需求暫時(shí)不佳，但是汽車領(lǐng)域的需求依然旺盛，并且明年有望延續(xù)這種旺盛的態(tài)勢。

TrendForce指出，四季度消費(fèi)電子產(chǎn)品需求放緩，且ODM廠持續(xù)受到芯片短缺、限電等問題影響，各家MLCC供應(yīng)商訂單出貨比下滑。然而三季度起至今，車用MLCC市場仍維持強(qiáng)勁的需求，成為供應(yīng)商在新產(chǎn)品規(guī)劃與產(chǎn)能擴(kuò)增的重點(diǎn)方向，預(yù)估2021年車用市場MLCC需求達(dá)4490億顆，同比增長20%；2022年車用市場MLCC需求將攀升至5620億顆，同比增長25%。

“汽車的需求確實(shí)會(huì)很大，因?yàn)閱诬囀褂昧勘容^高，明年汽車也會(huì)是主要應(yīng)用市場，今年汽車芯片已經(jīng)缺了很久，不會(huì)一直卡著的。”上述業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道。

在此背景下，國際大廠紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)日媒報(bào)道，因5G、車輛電動(dòng)化，提振電子零件需求急增、持續(xù)呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面，因此京瓷計(jì)劃投資約100億日圓在鹿兒島國分工廠廠區(qū)內(nèi)興建電子零件新廠房，該棟新廠房將力拼早期動(dòng)工、目標(biāo)2024年度啟用量產(chǎn)。

報(bào)道指出，該棟電子零件新廠房預(yù)估將生產(chǎn)MLCC、石英組件等產(chǎn)品，而新廠房啟用量產(chǎn)后，京瓷國分工廠的電子零件產(chǎn)能將可提升約1成。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，除京瓷外，村田、太陽誘電此前也已經(jīng)宣布擴(kuò)產(chǎn)。

11月30日，太陽誘電稱，因汽車電動(dòng)化、5G智能手機(jī)普及，帶動(dòng)今后MLCC需求看俏，因此將在子公司太陽誘電（常州）電子有限公司內(nèi)興建MLCC新工廠，增產(chǎn)MLCC，該座新廠預(yù)計(jì)2023年開始進(jìn)行生產(chǎn)。

11月初，村田宣布泰國子公司的全新廠房已于7月動(dòng)工，將投入MLCC生產(chǎn)，以響應(yīng)中長期需求增加。

對此，上述業(yè)內(nèi)人士表示，消費(fèi)類的需求還是很疲軟，但是汽車和基站有需求，而且汽車用料比較多，占比很大。因此大家都比較看好未來在汽車上的應(yīng)用，加上手機(jī)已經(jīng)不能更差了，如果能觸底反彈，MLCC的需求自然會(huì)進(jìn)一步復(fù)蘇。

（Arden）

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