報(bào)道，自2020年底芯片缺貨伊始，半導(dǎo)體超級(jí)景氣周期來(lái)臨，高端GPU、CPU和高性能計(jì)算應(yīng)用ASIC拉動(dòng)了對(duì)先進(jìn)FC-BGA基板的需求，進(jìn)而導(dǎo)致封裝基板廠商供應(yīng)不及，2021年全年處于缺貨的狀態(tài)，迄今未見(jiàn)緩解的跡象。

由于中國(guó)大陸封裝基板廠商尚處于起步階段，無(wú)較大規(guī)模的封裝基板企業(yè)，主要產(chǎn)能集中在海外大廠的手中，需求的爆發(fā)導(dǎo)致供需失衡。值此良機(jī)，大陸PCB廠商抓住歷史性機(jī)遇，紛紛下場(chǎng)布局封裝基板項(xiàng)目。

FC-BGA訂單排到2023年

據(jù)筆者了解，自從2020年底以來(lái)，缺芯潮在全球范圍內(nèi)蔓延開(kāi)來(lái)，并且愈演愈烈。由于需求不曾減少，導(dǎo)致缺貨現(xiàn)象日益嚴(yán)重，以至于供需缺口逐漸放大，而芯片的旺盛需求，直接引發(fā)封裝基板市場(chǎng)需求量暴增，相關(guān)企業(yè)直接爆單，交付周期不斷拉長(zhǎng)。

有廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴筆者，目前，F(xiàn)C-BGA的訂單已經(jīng)排到2023年去了，交付周期在半年內(nèi)，所以已經(jīng)在想辦法去盡快提升技術(shù)水平，盡早釋放產(chǎn)能。

在這種背景下，不少?lài)?guó)產(chǎn)PCB企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力布局封裝基板項(xiàng)目，僅2021年一年，就有包括深南電路、珠海越亞、景旺電子等在內(nèi)的近10家國(guó)內(nèi)本土企業(yè)投資擴(kuò)建封裝基板。

不過(guò)，由于封裝基板擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，認(rèn)證周期久，加上資金投入量大，所以，即便是晝夜奮戰(zhàn)趕工期，新開(kāi)出的產(chǎn)能仍然是遠(yuǎn)水解不了近渴。

不久前，IC載板大廠南亞PCB副總呂連瑞表示，不少載板廠雖已加緊擴(kuò)產(chǎn)，但因終端需求持續(xù)激增，且遠(yuǎn)大于產(chǎn)能供給，預(yù)計(jì)2022年載板缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

“目前來(lái)看，持續(xù)緊缺的還是在數(shù)字芯片方面，特別是主動(dòng)芯片上所用到的ABF增程式FC-BGA。所以FC-BGA的產(chǎn)能實(shí)際上并沒(méi)有那么快到位，因?yàn)樗耐顿Y的資金比較高，而且又需要大量的工藝經(jīng)驗(yàn)積累，然后才能夠有產(chǎn)出?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出。

資料顯示，封裝基板產(chǎn)品多樣化，從需求分布來(lái)看，2020年封裝基板主要以 FC -BGA/PGA/LGA為封裝基板市場(chǎng)的主要產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為33.17億元。不過(guò)，Prismark則預(yù)計(jì)，2024年全球FC-BGA/PGA/LGA封裝基板產(chǎn)值將達(dá)51.86億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.12%。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，F(xiàn)C-BGA產(chǎn)能在2022年會(huì)稍微有一點(diǎn)產(chǎn)能釋放，但是很有限，行業(yè)內(nèi)去年增資擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目要等，他們的產(chǎn)能大規(guī)模釋放出來(lái)話(huà)，估計(jì)要到明后年。所以，F(xiàn)C-BGA還是會(huì)持續(xù)緊張到2023年、2024年或者更久的時(shí)間。

“模擬芯片方面，要分兩方面來(lái)看。其中，射頻和功率2020年是緊張的，但是2021年上半年開(kāi)始進(jìn)入淡季，他們的需求已經(jīng)開(kāi)始變得沒(méi)有那么猛了，逐漸放緩，后期比較趨向于平衡狀態(tài)?！痹摌I(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道，另外像存儲(chǔ)的話(huà)，需求也會(huì)有所調(diào)降，后期也不會(huì)像之前那樣緊張。

日前，欣興董事長(zhǎng)曾子章在中國(guó)臺(tái)灣電路板國(guó)際展會(huì)上表示，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年載板跟半導(dǎo)體一樣暢旺，其中BT載板2024年達(dá)到供給平衡，ABF高端載板供應(yīng)吃緊至2026年。

國(guó)內(nèi)封裝基板企業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

由于技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻兒高，封裝基板市場(chǎng)高度集中。長(zhǎng)期以來(lái)，封裝基板的產(chǎn)能被國(guó)際大廠牢牢把控，據(jù)統(tǒng)計(jì)，十大供應(yīng)商占有80%以上的市場(chǎng)份額，前三大供應(yīng)商欣興電子、Ibiden和三星機(jī)電市占率36%左右。

而國(guó)內(nèi)本土的封裝基板產(chǎn)業(yè)則起步較晚，目前各廠商還在PCB的紅海里廝殺，封裝基板領(lǐng)域尚處于發(fā)力追趕的階段，主要的供應(yīng)商有深南電路、興森科技、珠海越亞等，占全球封裝基板市場(chǎng)的4%-5%。

不過(guò)，最近幾年，國(guó)內(nèi)本土的封裝企業(yè)的產(chǎn)能逐漸提高，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，雖然總體產(chǎn)能占比還很小，但是越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。

據(jù)悉，2021年封裝基板需求暴增，在產(chǎn)能供不應(yīng)求的背景下，國(guó)內(nèi)封裝基板市場(chǎng)也迎來(lái)了絕佳的機(jī)會(huì)，加快了國(guó)內(nèi)本土企業(yè)往封裝基板布局的速度, 既有玩家擴(kuò)產(chǎn)步伐堅(jiān)定，新玩家也不斷涌入。

根據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，興森科技、深南電路、珠海越亞、東山精密、勝宏科技、中京電子、景旺電子、希瑞米克微電子、安捷利美維等國(guó)內(nèi)本土企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)，其中深南電路和珠海越亞新投資的項(xiàng)目中，均涵蓋FC-BGA。

“設(shè)備是擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)難點(diǎn)，如果是國(guó)產(chǎn)設(shè)備的話(huà)還好，但是國(guó)外的設(shè)備尤其是新型號(hào)的設(shè)備，是比較難買(mǎi)到的，而且交期比較久。”上述廠商負(fù)責(zé)人表示，重要的是，不是有錢(qián)就能買(mǎi)到。而且，欣興電子等海外大廠也在擴(kuò)產(chǎn)，所以大家都在搶上游的設(shè)備，他們（海外設(shè)備廠）現(xiàn)在都是限額的，根據(jù)合作情況來(lái)進(jìn)行分配。

據(jù)悉，在封裝基板持旺盛的需求下，海外大廠也加快了擴(kuò)產(chǎn)步伐，以應(yīng)對(duì)IC載板產(chǎn)能緊缺局面。

據(jù)悉，中國(guó)臺(tái)灣方面，三大供應(yīng)商均上調(diào)了2021年的資本支出計(jì)劃，歐美日韓廠商方面，奧特斯（AT&S）、Ibiden均有不同程度的增資擴(kuò)產(chǎn)步伐。

值得注意的是，由于海外廠商也在同一時(shí)期內(nèi)密集擴(kuò)產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)能集中釋放之后，是否會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)本土企業(yè)形成擠壓？

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，大家的產(chǎn)能集中釋放要等幾年之后?，F(xiàn)在的載板才相當(dāng)于10年前的PCB或者更早，而現(xiàn)在國(guó)內(nèi)PCB的產(chǎn)值已經(jīng)占全球的60%，載板才占不到10%的份額，國(guó)產(chǎn)替代的空間還很大。

“就目前來(lái)看，雖然國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，產(chǎn)能尚未充分釋放，但是隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)廠商還是會(huì)把這塊市場(chǎng)啃下來(lái)”。該業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步補(bǔ)充道。（Arden）

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